Exportar

Baixa todas as oportunidades cadastradas. Use .xlsx para editar em Excel, ou .json para backup fiel (restauração 100% exata).

Exportar XLSX Exportar JSON Exportar CSV

Importar

Carregue um arquivo .xlsx, .xls ou .json. As colunas do Excel são reconhecidas automaticamente pelo nome (Cliente, Oportunidade, Executivo, Etapa, Tipo, Fechamento, Faturamento, etc). Um backup automático da base atual é criado antes de qualquer importação — veja abaixo.

Mesclar (manter existentes) Substituir tudo

+ Criar backup agora

A cada importação ou limpeza de base, a versão anterior é salva automaticamente aqui — até 8 versões mais recentes ficam disponíveis para download.

+ Criar backup agora

Um backup da base de Clientes/Contatos também é salvo automaticamente sempre que a base de oportunidades é limpa, como segurança extra.

Base Atual

Verificar duplicadas Limpar todas as oportunidades

Exportar

Baixa empresas e contatos. .xlsx gera duas abas (Empresas e Contatos) — ideal pra editar. .json é o formato mais fiel, incluindo tudo aninhado, ideal pra backup/restauração exata.

Exportar XLSX Exportar JSON

Importar Empresas

Carregue um .xlsx com colunas tipo Nome Fantasia, Razão Social, Segmento, Cidade, UF, CNPJ. Colunas são reconhecidas automaticamente pelo nome. Um backup é salvo antes de qualquer importação.

Mesclar (manter existentes) Substituir tudo

Importar Contatos

Carregue a planilha de contatos (exportação do Atendare: Nome, Empresa, Cargo, E-mail, Telefone, Responsável). Cada contato é vinculado à empresa pelo nome (ignora maiúsculas, acentos e pontuação). Contatos já cadastrados não são alterados (só completa campo vazio) e o Responsável só é preenchido nos clientes que estão sem. Empresas que não existem na base não são criadas, a menos que você marque. Antes de gravar aparece uma pré-visualização e um backup é salvo.

Opcional: planilha de empresas do Atendare (Nome fantasia, Razão social, Responsável) — completa o responsável de quem a lista de contatos não cobrir:

Transferir carteira (clientes e oportunidades)

Passa em massa os clientes (campo Responsável) e as oportunidades de um executivo para outro. Primeiro Simular (mostra as contagens sem gravar); depois Aplicar. Dá para desfazer a última transferência.

+ Criar backup agora

A cada importação, a base anterior é salva automaticamente aqui — até 8 versões mais recentes ficam disponíveis para download ou restauração.

Peso do Ranking de Performance

Define quanto cada métrica pesa no Score do Ranking (card 1 de Estatísticas de Performance). Um executivo sem dado numa métrica (ex.: sem MEDDICC lançado) não é penalizado — o peso dela é redistribuído entre as demais só pra ele. Não precisa somar 100%: o sistema normaliza sozinho.

Cadência de Visitas

Meta semanal de visitas e a data em que a equipe começou a lançar visitas no CRM de verdade — sem isso, as primeiras semanas de uso (sem nada lançado ainda) derrubam a média de todo mundo, mesmo quem estava visitando normalmente antes do sistema entrar em uso.

Matriz 9-Box

Meta × Realizado — Executivos

Estatísticas de Performance

Pipeline

Dias da semana

Horário

Gestores — destinatários do e-mail consolidado

O que enviar

Assunto

Texto de abertura

Pode usar: {{cliente}} · {{oportunidade}} · {{remetente}} · {{responsavel}} · {{fase}}

O que entra no e-mail

Outras pessoas sempre em cópia (opcional)